Jest to nieoficjalne wydanie nagrań Dylana z kilku wizyt w mieszkaniu Bonnie Beecher w maju 1961 roku. Piosenki nie zostały nagrane za jednym posiedzeniem, jak niektórzy uważają. Jest tu około 79 minut śpiewu Dylana, gry na gitarze akustycznej, harmonijce i rozmów pomiędzy Dylanem i osobami obecnymi w pokoju. Nie ma prawdziwej gadaniny, z wyjątkiem odrobiny między piosenkami.
Dla prawdziwego fana Boba Dylana jest to pozycja obowiązkowa, rzadka kolekcja nieznanych utworów Dylana.
| A1 | Ramblin' Round |
| A2 | Death Don't Have No Mercy |
| A3 | It's Hard To Be Blind |
| A4 | This Train Is Bound For Glory |
| A5 | (Harmonica Solo) |
| A6 | Talking Fish Blues |
| B1 | Pastures Of Plenty |
| B2 | This Land Is Your Land |
| B3 | Two Trains Runnin' |
| B4 | Wild Mountain Thyme |
| B5 | Howdido |
| B6 | Car Car (Riding My Car) |
| C1 | Don't Push Me Down |
| C2 | Come See |
| C3 | I Want My Milk |
| C4 | San Francisco Bay Blues |
| C5 | Long Time A-Groovin' |
| C6 | Devilish Mary |
| C7 | Railroad Bill |
| D1 | Will The Circle Be Unbroken |
| D2 | Man Of Constant Sorrow |
| D3 | Pretty Polly |
| D4 | Railroad Boy |
| D5 | James Alley Blues |
| D6 | Bonnie, Why'd You Cut My Hair? |