Przy obfitości wydawnictw laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, ekscytujące jest sięgnięcie po pierwsze dzieła Dylana. Jedenaście tytułów to covery piosenek innych wykonawców, ale zaaranżowane na nowo w typowym, niepowtarzalnym folkowym stylu z gitarą i harmonijką ustną Dylana. Pierwsze własne produkcje ("Talkin`New York" i "Song to Woody") to przedsmak bogactwa tekstów Dylana oraz pewnych stylistycznie melodii i rytmów.
| Record One Stereo Version | ||
| A1 | You're No Good | 1:37 |
| A2 | Talkin' New York | 3:18 |
| A3 | In My Time Of Dying | 2:38 |
| A4 | Man Of Constant Sorrow | 3:07 |
| A5 | Fixin' To Die | 2:19 |
| A6 | Pretty Peggy-O | 3:22 |
| A7 | Highway 51 | 2:50 |
| B1 | Gospel Plow | 1:44 |
| B2 | Baby, Let Me Follow You Down | 2:33 |
| B3 | House Of The Risin' Sun | 5:16 |
| B4 | Freight Train Blues | 2:17 |
| B5 | Song To Woody | 2:40 |
| B6 | See That My Grave Is Kept Clean | 2:51 |
| Record Two Mono Version | ||
| C1 | You're No Good | 1:37 |
| C2 | Talkin' New York | 3:18 |
| C3 | In My Time Of Dying | 2:38 |
| C4 | Man Of Constant Sorrow | 3:07 |
| C5 | Fixin' To Die | 2:19 |
| C6 | Pretty Peggy-O | 3:22 |
| C7 | Highway 51 | 2:50 |
| D1 | Gospel Plow | 1:44 |
| D2 | Baby, Let Me Follow You Down | 2:33 |
| D3 | House Of The Risin' Sun | 2:16 |
| D4 | Freight Train Blues | 2:17 |
| D5 | Song To Woody | 2:40 |
| D6 | See That My Grave Is Kept Clean | 2:51 |