 
                                                                    Edu Lobo był jednym z liderów brazylijskiego ruchu Tropicalia, wybitnym autorem tekstów i wokalistą, komponującym zarówno muzykę o zaskakującej innowacyjności, jak i piosenki, które stały się światowymi standardami. W 1970 roku Lobo i jego żona, Wanda de Sah, opuścili Brazylię i szukali schronienia w USA, a ich przyjaciel Sergio Mendes wyprodukował pierwszy album Lobo wydany poza Brazylią.
| A1 | Zanzibar | 4:00 | 
| A2 | Ponteio | 3:03 | 
| A3 | Even Now | 2:11 | 
| A4 | Crystal Illusions | 6:12 | 
| B1 | Casa Forte | 3:36 | 
| B2 | Corrida De Jangada | 2:20 | 
| B3 | Sharp Tongue | 2:13 | 
| B4 | To Say Goodbye | 4:37 | 
| B5 | Hey Jude | 4:15 |